Die tapfere Sherazade will ihrem Freund Karim, der durch einen magischen Trunk in ein blaues Ungeheuer verwandelt wurde, helfen, seinen rechtmäßigen Platz als Sultan der Goldenen Stadt einzunehmen. Leichter gesagt als getan, denn die Neider lauern überall. Zum Glück bekommt das Gespann immer wieder Hilfe von Gestalten aus den Märchen aus 1001 Nacht, wie etwa Aladin oder Ali Baba und seinen vierzig Räubern.