Britannien im finsteren Mittelalter: Nachdem er von dem Zauberer Merlin das Königsschwert Excalibur erhalten hat, gelingt es Uther Pendragon, das Land zu einen und selbst zum Herrscher aufzusteigen. Beim großen Friedensfest erweckt aber Igerne, die Gattin seines neuen Verbündeten, des Herzogs von Cornwall, sein Interesse. Dank Merlin verbringt er in Gestalt Cornwalls mit Igerne, beobachtet von deren kleiner Tochter Morgana, eine Liebesnacht, die nicht ohne Folgen bleibt. Neun Monate später wird ein Sohn geboren: Arthur! Da taucht Merlin auf und verschwindet mit dem Kind, das ihm Uther vor dem Stelldichein versprochen hatte. Uther verfolgt ihn, gerät aber in einen Hinterhalt seiner nun wieder zahlreichen Feinde. Tödlich verwundet, rammt er Excalibur in einen Stein, und ab jetzt heißt die Losung: Der soll neuer König sein, der das Schwert aus dem Fels zu ziehen vermag.

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